Webフォームで日程調整を実現する方法｜HubSpot・Salesforceの既存フォームに商談予約を追加する設計

問い合わせの担当者割り当てを自動化する方法｜商談化を速めるルーティング設計とJicooでの実装手順

営業向け日程調整ツール比較｜商談獲得・担当者自動割り当て・CRM連携で選ぶ

日程調整からCRM登録まで自動化する方法｜Jicoo×Yoom連携の業務フロー例

<h2>導入</h2>
<p>SlackとChatGPTを連携させることで、長文スレッドの要約や過去ナレッジの検索、返信文のドラフト作成がチャット画面から直接行えるようになります。本記事を読めば、公式アプリのインストール手順から具体的な業務ユースケース、そして情報漏洩を防ぐための安全な運用ガイドラインまでを網羅的に理解し、自社に導入する準備が整います。</p>
<p>日々飛び交うSlackのメッセージを追いかけ、議事録を手作業でまとめ、過去の決定事項を検索するためだけに時間を溶かしている。そんな状況に、現場は悲鳴を上げているはずです。手動での情報整理による疲労感から解放され、人間が本来注力すべきコア業務に向き合える環境を作ること。それこそが、ビジネスチャットと高度な対話型 <a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/ai">ai</a> を組み合わせる最大の価値だと考えます。</p>
<h2>連携前の確認事項</h2>
<p>なぜ今、この連携が重要視されているのでしょうか。それは、コミュニケーションの場であるSlackにAIが常駐することで、業務の文脈を途切れさせずに支援を受けられるからです。</p>
<p>しかし、実務的にはセキュリティとガバナンスの壁が立ちはだかります。Slack経由で <a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/chatgpt">chatgpt</a> に送信した内容は外部のAIモデルに渡る可能性があるため、「社外秘は入力しない」「顧客データは許可なく送信しない」といった明確なポリシー策定が欠かせません。</p>
<p>2026-04-06時点の仕様として、導入には以下の前提条件を確認しておく必要があります。</p>
<ul>
<li><strong>管理者の承認</strong>: ワークスペース管理者がアプリの追加を許可しているか。</li>
<li><strong>アカウント要件</strong>: OpenAI側の有料プラン <strong>ChatGPT Plus</strong> や <strong>Enterprise</strong> などの契約状況。</li>
<li><strong>権限スコープ</strong>: アプリがどのチャンネルの情報を読み取れるかのアクセス制御。</li>
</ul>
<h2>設定手順（PC）</h2>
<p>PC環境での公式 <a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/app">app</a> 導入は、以下のステップで進めます。</p>
<ol>
<li><strong>Slackアプリディレクトリにアクセス</strong>: Slackの左サイドバーから「App」を選択し、「ChatGPT」を検索します。</li>
<li><strong>ワークスペースに追加</strong>: 「Slackに追加」ボタンをクリックし、管理者の承認リクエストを送信、または直接追加します。</li>
<li><strong>OpenAIアカウントとの連携</strong>: インストール後、Slack上でChatGPTアプリからのダイレクトメッセージが届きます。メッセージ内のリンクからOpenAIアカウントにログインし、連携を許可します。</li>
<li><strong>チャンネルへの招待</strong>: 要約や質問を行いたい特定のチャンネルに <code>@ChatGPT</code> をメンションして招待します。</li>
</ol>
<p><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2026/04/ai-issue-638-01-slack-app-directory-showing-chatgpt-inst.jpg" alt="Slack App Directory showing ChatGPT installation button"></p>
<h2>設定手順（スマホ）</h2>
<p>スマートフォンからでも、PCで一度連携を済ませておけばシームレスに利用可能です。</p>
<ol>
<li><strong>Slackアプリを開く</strong>: iOSまたはAndroidのSlackアプリを起動します。</li>
<li><strong>DMタブの確認</strong>: ダイレクトメッセージ一覧に「ChatGPT」が表示されていることを確認します。</li>
<li><strong>メンションでの呼び出し</strong>: 参加しているチャンネルで <code>@ChatGPT</code> と入力し、質問や要約の指示を送信します。</li>
</ol>
<p>移動中や外出先でも、長文スレッドの要約をサクッと確認できるのは非常に便利ですね。</p>
<h2>連携後の運用例</h2>
<p>連携が完了すると、日常業務の景色は大きく変わります。現場感としては、以下のような使い方が効果的ではないでしょうか。</p>
<ul>
<li><strong>長文スレッドの自動要約</strong>: 議論が白熱したスレッドに対し、「このスレッドの決定事項とネクストアクションを3行でまとめて」と指示するだけで、瞬時に状況をキャッチアップできます。</li>
<li><strong>トーンに合わせた返信案の作成</strong>: 顧客からの問い合わせに対し、「丁寧なトーンで、以下の条件を含めた返信文のドラフトを作成して」と依頼することで、心理的負担を減らしつつ迅速な対応が可能になります。</li>
<li><strong>過去ナレッジの意味検索</strong>: 単なるキーワード一致ではなく、「昨年のAプロジェクトで採用したツールの選定理由は？」といった文脈を伴う質問に対し、過去のログから意味を汲み取って回答を引き出せます。これはツールなしでは実現が難しい高度なTipsです。</li>
</ul>
<p><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2026/04/ai-issue-638-02-slack-thread-with-chatgpt-summarizing-th.jpg" alt="Slack thread with ChatGPT summarizing the conversation"></p>
<h2>失敗時の対処</h2>
<p>導入初期には、いくつかのつまずきポイントが存在します。</p>
<ul>
<li><strong>AIが期待した回答をしない場合</strong>: プロンプト（指示文）が曖昧なことが原因です。「誰に向けて」「どのような形式で」「文字数はどのくらいか」を具体的に指定するよう、チーム内で入力ルールを共有しましょう。</li>
<li><strong>権限エラーでアプリが使えない場合</strong>: Slack管理者がアプリの利用を制限している可能性があります。情シス部門と連携し、テスト用のプライベートチャンネルで安全性を検証してから全社展開するアプローチが推奨されます。</li>
<li><strong>情報漏洩の懸念</strong>: 誤って機密情報を入力してしまった場合は、速やかに管理者に報告し、OpenAI側のデータ利用オプトアウト設定（学習への利用拒否）が正しく適用されているか再確認してください。</li>
</ul>
<h2>組み合わせて運用を最適化する</h2>
<p>SlackとChatGPTの連携は、他の業務システムと組み合わせることでさらに強力になります。</p>
<p>例えば、 <a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/salesforce">salesforce</a> などのCRMデータと連携すれば、Slack上で「株式会社〇〇の最新の商談状況を教えて」とAIに尋ねるだけで、システムをまたがずに情報を引き出せます。また、日程調整ツールやタスク管理ツールとの <a href="https://www.jicoo.com/magazine/integration">integration</a> を深めることで、AIが抽出したネクストアクションをそのままカレンダーやチケットとして登録する運用も視野に入ります。</p>
<p>通知を受け取るだけでなく、その後の「実行」までをシームレスに繋ぐ設計が、チームの生産性を根本から引き上げる鍵となります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>SlackとChatGPTの連携は、単なる便利ツールを超えて、チームのコミュニケーションと情報処理のあり方を再定義するポテンシャルを秘めています。</p>
<p>まずは特定のプロジェクトチームや部署に限定して小さく始め、ガイドラインの運用と効果を検証してみてはいかがでしょうか。手作業による情報整理の時間を削減し、チーム全体が心理的安全性を保ちながらコア業務に集中できる環境を構築する。その体験こそが価値です。今日から、テストチャンネルでの試験導入という第一歩を踏み出してみてください。</p>

Slack×ChatGPT連携で業務効率化：できることと安全な導入ガイド

<p>B2Bのインサイドセールス現場では、問い合わせ直後の「5分以内」に架電するための待機が常態化し、現場は悲鳴を上げているはずです。本記事では、Webフォーム送信直後に商談日程を自動調整する「immedio（イメディオ）」の導入手順と、既存システムとの連携方法を具体的に解説します。</p>
<p>最後までお読みいただければ、ノーコードでのタグ埋め込みからCRM連携まで、自社環境に合わせた初期設定と運用フローを構築できるようになります。手動でリードのリストを監視し、急いで電話をかける従来のワークフローから、顧客の熱量が高い「ゴールデンタイム」にシステムが自動でアポイントを獲得する体験への移行。この「待つ営業」から「仕組みで獲る営業」への転換という体験こそが価値です。</p>
<h2>導入</h2>
<p>immedioは、ウェブサイトでの資料請求や問い合わせが完了した直後の画面（サンクスページ）に、営業担当者の空き日程を提示し、その場で商談予約を完了させるツールです。</p>
<p>従来は、フォーム送信後にインサイドセールスが手動でメールや電話によるアプローチを行っていましたが、このタイムラグがリードの冷却を招いていました。immedioを導入することで、顧客の関心が最も高い瞬間を逃さず、自動的に商談を獲得するフローを構築できます。</p>
<h2>連携前の確認事項</h2>
<p>immedioの導入にあたり、まずは自社の既存システム環境を整理することが重要だと考えます。実務的には、以下の3つの要素が連携の軸となります。</p>
<ul>
<li><strong>Webフォーム</strong>（自社サイトの問い合わせや資料請求フォーム）</li>
<li><strong>カレンダー</strong>（Google WorkspaceやMicrosoft 365）</li>
<li><strong>CRM/MAツール</strong>（SalesforceやHubSpotなど）</li>
</ul>
<p>問い合わせから5分以内のアプローチは、それ以降に比べて商談化率が飛躍的に高まるというデータもあります。このスピード感をシステムで担保するためには、各ツール間のデータ連携が不可欠です。</p>
<p>※本記事で解説する手順や画面項目は、2026年3月24日時点の仕様に基づいています。</p>
<h2>設定手順（PC）</h2>
<p>immedioの導入は基本的にノーコードで完結します。具体的な設定手順を見ていきましょう。</p>
<h3>手順① 自社サイトへのタグ埋め込み方法（設置場所と注意点）</h3>
<p>最初のステップは、自社サイトへのJavaScriptタグの設置です。</p>
<ol>
<li>immedioの管理画面から専用のJavaScriptタグを発行します。</li>
<li>自社サイトの「フォーム入力ページ」および「サンクスページ（送信完了画面）」のHTML内にタグを埋め込みます。</li>
<li>フォームの送信ボタンが押されたタイミングで、immedioのポップアップが起動するかテスト送信を行います。</li>
</ol>
<p>独自のWebフォームを利用している場合、標準のタグ設置だけでは挙動の調整が必要になる可能性があるため、テスト環境での入念な確認をおすすめします。</p>
<p><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2026/03/ai-issue-554-01-immedio.jpg" alt="immedioのタグ発行画面とサンクスページでのポップアップ表示例"></p>
<h3>手順② 営業担当者の登録とカレンダー（Google/O365）連携設定</h3>
<p>次に、実際に商談を担当するメンバーのアカウント設定を行います。</p>
<ol>
<li>営業担当者をimmedioに招待し、各自のアカウントを作成します。</li>
<li>各担当者のGoogleカレンダー、またはOutlook/Office365カレンダーを連携させます。</li>
<li>Web会議ツール（ZoomやGoogle Meet、Teamsなど）を連携し、<a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/scheduling">日程調整</a>完了時に会議URLが自動発行されるよう設定します。</li>
</ol>
<p>カレンダー連携により、担当者の空き時間がリアルタイムで反映されるため、ダブルブッキングのリスクを排除できます。</p>
<h3>手順③ 問い合わせフォームとの連動・商談振り分けルール設定</h3>
<p>ここが、ツールを活用する最大の醍醐味ではないでしょうか。フォームの入力内容に応じて、適切な担当者へ自動で商談を割り当てるルールを設定します。</p>
<ol>
<li>フォームの設問項目（例：従業員規模、検討時期、役職など）をimmedio側にマッピングします。</li>
<li>「従業員1,000名以上ならエンタープライズ担当チームの空き日程を表示する」といった条件分岐（ルーティング）を設定します。</li>
<li>該当チーム内で複数人が空いている場合は、ラウンドロビン（均等割り当て）で担当者を自動アサインします。</li>
</ol>
<p>手動では判断に時間がかかるリードの振り分けを瞬時に行うことで、オペレーションの属人化を防ぎます。</p>
<h3>手順④ CRM・MAツールとのデータ連携（Salesforce連携やZapier活用）</h3>
<p>獲得した商談データを顧客管理システムへシームレスに引き継ぎます。</p>
<ol>
<li><a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/salesforce">Salesforce</a>などの<a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/crm">CRM</a>ツールとAPI連携を設定します。</li>
<li>immedio経由で日程調整が完了した際、CRM上に新規リードや商談レコードが自動生成されるようマッピングを行います。</li>
<li>標準連携が提供されていないツールの場合は、ZapierなどのiPaaSを経由してデータ連携を構築します。</li>
</ol>
<h3>手順⑤ 通知・フォローアップ設定（Slack通知設定とリマインド）</h3>
<p>最後に、チーム内の情報共有と顧客へのフォローアップを自動化します。</p>
<ol>
<li>商談予約が完了したタイミングで、指定したSlackチャンネルに通知が飛ぶよう設定します。</li>
<li>顧客に対して、商談前日や当日に自動でリマインドメールが送信されるよう文面を登録します。</li>
</ol>
<h2>設定手順（スマホ）</h2>
<p>immedioの管理者設定やルーティング構築はPCブラウザで行うのが基本ですが、現場の営業担当者にとってはスマートフォンでの確認動線も重要です。</p>
<ul>
<li><strong>カレンダーアプリでの予定確認</strong>：連携済みのGoogleカレンダーやOutlookアプリを開けば、移動中であっても即座に新規の商談予定と会議URLを確認できます。</li>
<li><strong>チャットアプリでの通知受け取り</strong>：スマホのSlackアプリに通知を集約することで、外出先でも「どの企業から、どんな課題感で問い合わせが来たか」を商談前に素早くインプットできます。</li>
</ul>
<h2>連携後の運用例</h2>
<p>現場感としては、immedio導入後のインサイドセールス部門の雰囲気は劇的に変わるはずです。</p>
<p>これまで「問い合わせが来たら5分以内に架電しなければならない」というプレッシャーから、担当者は常に画面を監視し、トイレに行くタイミングすら気を使うような状態でした。</p>
<p>しかし、<a href="https://www.jicoo.com/magazine/tags/form">フォーム</a>送信直後に顧客自身が日程を選択してくれるようになれば、インサイドセールスは「日程調整できなかったリードへのフォロー」や「より深いヒアリングが必要なコア業務」に集中できるようになります。夜間や休日の問い合わせに対してもシステムが24時間対応するため、チームの心理的安全性は大きく向上するのではないでしょうか。</p>
<h2>失敗時の対処</h2>
<p>導入プロセスにおいて、よくあるつまずきポイントとその対処法を整理します。</p>
<ul>
<li><strong>ポップアップが表示されない</strong>：独自のWebフォームやSPA（Single Page Application）で構築されたサイトの場合、標準のタグでは送信イベントを正しく検知できないことがあります。この場合は、エンジニアと連携してカスタムイベントの発火設定を行う必要があります。</li>
<li><strong>カレンダー連携が弾かれる</strong>：社内のセキュリティポリシーにより、外部アプリからのカレンダーアクセスが制限されているケースがあります。事前に情報システム部門と連携し、必要なOAuth認証の許可を得ておくことがスムーズな導入の鍵ですね。</li>
</ul>
<h2>組み合わせて運用を最適化する</h2>
<p>immedio単体でも強力ですが、他の<a href="https://www.jicoo.com/magazine/integration">インテグレーション</a>と組み合わせることで、さらに高度な営業プロセスを構築できます。</p>
<p>例えば、MAツールと連携し、特定のスコアに達した既存リードが資料ダウンロードした際のみ、優先的にシニア層の営業担当者のカレンダーを表示するといった運用も考えられます。また、商談前のアンケート回答をCRMに自動転記することで、初回商談の質を底上げすることも可能です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>本記事では、immedioの導入手順から既存システムとの連携方法までをステップバイステップで解説しました。</p>
<p>問い合わせ直後の熱量を逃さず、顧客と営業の双方にとってストレスのない日程調整を実現することは、現代のB2Bビジネスにおいて不可欠なアプローチだと考えます。まずは自社のフォーム環境とカレンダーの仕様を確認し、テスト環境でのタグ埋め込みから小さく検証を始めてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>より広範な営業効率化のヒントについては、<a href="https://www.jicoo.com/magazine/blog">ブログ</a>の他記事もぜひ参考にしてみてください。</p>

immedio導入・連携ガイド：フォーム埋め込みからCRM連携までの手順

商談の議事録AI・商談解析ツール比較10選｜CRM連携・電話・対面で選ぶ

【最新・完全版】営業支援システムSalesforce徹底完全ガイド！目指す営業活動の効率化と高収益体質

【最新版・完全版】HubSpotとは？実践するマーケティングと顧客へのアプローチ

<p>本記事は「ノーコード」について解説する記事です。アプリケーション/システム構築に必要なソースコードを書かずしてサービスを開発・運用する「ノーコード」という概念についてより深い理解を得ましょう。</p>



<p>そのためにはメリット/デメリット、具体的にはどんなツールがあるのかも知っておく必要がありますので、それらについても解説します。</p>



<h2>「ノーコード」について解説</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/image-27.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-10353"/></figure>



<p>さて、早速「ノーコード」とよばれるサービスの概要について説明します。身近なサービスやツールを例にとって解説しますので、それらをイメージしながら読みすすめてください。</p>



<h3>ノーコードとは</h3>



<p>ソースコードを書かずして、アプリケーションやWebサイトレイアウト、ITツールを開発するサービス、あるいはその概念を示します。</p>



<p>一般的に、IT/Webシステムやアプリケーションはソースコードとよばれる命令文をプラグラミング言語のルールに従って大量に書き綴らなければ出来上がりません。</p>



<p>今あなたが見ているこのWebページも、HTMLやCSSとよばれるプログラミング言語を用いて大量のコードが書き綴られた結果できた1ページです。</p>



<p>しかし、このサービスを活用することで大量にソースコードを書き綴るという作業の必要性がなくなるのです。</p>



<p>これまでエンジニアのような専門家でしか成しえなかったことが、専門知識がない方でも実現できるということで昨今注目されるようになりました。</p>



<p>ちなみに「ノーコード」を英語にすると「No Code」でこのサービスそのものを表しています。</p>



<h3>ノーコードを身近なツールに置き換えてイメージする</h3>



<p>上の解説を読んで、「では、コードを書かずしてどうやってアプリケーションやシステムを開発するの？」と疑問を持ったかもしれません。</p>



<p>結論、マウス操作や簡単な数値入力で実現します。</p>



<p>これについては、身近なツールやサービスに置き換えて考えるとわかりやすいです。</p>



<p>例えば、資料作成ツールの「PowerPoint」。</p>



<p>スライドに文字・図形を配置して色を変更したり、文字・図形の大きさの変更などをおこなうとします。その際は基本的にマウスカーソル移動やクリック操作で直感的に作業できますよね。</p>



<p>実は、その作業の裏側では「文字・図形をスライドの左上端から下に◯px、右に◯px移動させて、文字カラーを◯色に、文字の大きさは◯pxから◯pxの大きさに変更する」といった細かい指示のコードが書き綴られ、PowerPoint側で対応しているのです。</p>



<p>そのほかの表計算ツール「Excel」やドキュメント作成ツール「Word」なども同じく、何気なく直感的に操作している変更や追加、削除などはそのツールの裏で細かいソースコードによって動かされています。</p>



<p>このように本来であれば大量のコードを書いて実装させることも、マウス操作や簡単な数値入力などでアプリケーションやツールを成立させる。あるいはそれを開発するためのサービスがノーコードです。</p>



<h3>ノーコードがトレンドである理由と背景</h3>



<p>このノーコードというサービスが社会から注目され、各企業が積極的に取り入れるには理由があります。</p>



<p>それはエンジニア不足です。</p>



<p>経済産業省が「2030年までに最大で79万人のIT人材が不足する可能性がある」という調査結果を公開しているように、現実問題として日本国内ではアプリケーションやシステムを開発できるエンジニアの数が減少傾向にあり、かつ現時点においてもその数は少ないです。</p>



<p>エンジニアの数を増やすという施策よりも「プログラミングやITに関する知識がない非IT人材でもアプリケーションを開発できるようにする」という施策の方が今の日本にとっては現実的なため、いまこうしてノーコードに注目が集まっているのです。</p>



<p>そして、いままさに各企業・自治体は「ノーコード開発」や「ノーコードツール」などを積極的に取り入れ、専門的な知識がない人材がアプリケーションやサービスを開発するといった動きを強化しています。</p>



<h2>ノーコードのメリット/デメリット</h2>



<p>ノーコードサービスの概要と注目されている理由が理解できたところで、このサービスについてメリット/デメリットを抑えておきましょう。</p>



<h3>ノーコードのメリット</h3>



<p>まず、メリットについてです。</p>



<p>ノーコードサービスに関するメリットは主に3つあり、次のとおりです。</p>



<ul><li>プログラミングの知識が必要ないこと</li><li>開発・完成までの時間を最小限にできる</li><li>費用の負担を低減できる</li></ul>



<p>1つ1つ詳しく解説します。</p>



<h4>プログラミングの知識が必要ないこと</h4>



<p>ノーコードの最大の魅力である「専門知識が不要」という点が1番最初のメリットです。</p>



<p>冒頭から述べてきたようにクリック操作や簡単な入力作業で開発できるため、開発プロジェクトに関わるメンバーを招集する際もハイスキルで専門的なエンジニアを招集しなければならないというハードルがなくなります。</p>



<h4>開発・完成までの時間を最小限にできる</h4>



<p>次に、アプリケーションやシステムを完成させるまでの時間を短縮できるという点があげられます。</p>



<p>ソースコードを書かず、カーソル・クリック操作できるためその分実装の時間を低減できます。なお、外部に発注せずとも開発することが可能ですので、プロジェクト全体を見ても工数低減につながります。</p>



<h4>費用の負担を低減できる</h4>



<p>上で紹介した2つのメリットを踏まえて、費用の負担を低減できるというメリットが生まれます。</p>



<p>専門知識が必要ないため外部のエンジニアを調達する必要もなくなりますし、開発期間が比較的短くなることで結果的に低コストでシステム/アプリケーション開発を実現できます。</p>



<h3>ノーコードのデメリット</h3>



<p>続いて、デメリットについてです。<br>こちらも主に3つあり、次の通りです。</p>



<ul><li>英語が苦手な人には少し厳しい</li><li>規模の大きなアプリケーションの開発には不向き</li><li>自由度が狭まる</li></ul>



<p>以下で詳しく解説します。</p>



<h4>英語が苦手な人には少し厳しい</h4>



<p>活用事例の多いノーコードツールのほとんどは海外企業が提供しているツールばかりで、それらに関するドキュメントや仕様書は英語で書かれている場合が多いです。最近になって日本語にも対応してきていますが、まだまだ英語の文章を読み取って理解しなければならないシーンが多々あります。</p>



<p>そのため、英語が苦手な人には少し厳しいといえるでしょう。</p>



<h4>規模の大きなアプリケーションの開発には不向き</h4>



<p>次にノーコードツールは大規模なアプリケーション開発には不向きであるということです。</p>



<p>専門知識がない人材でも開発ができるようつくられたツールであるため、決まった型や簡易的な機能がいくつも用意されている反面、複雑なものが用意されていません。</p>



<p>大規模なシステムの開発などは複雑な機能追加や組み込みが必要となるため、ノーコードツールが適さないというシーンが発生します。</p>



<h4>自由度が狭まる</h4>



<p>上のデメリットに付随しますが、一般的な開発手法よりも自由度は下がります。</p>



<p>独自の仕様を組み込みたいと思っていても、ある程度の型が決まっているため実現できないことが多々あります。</p>



<p>プラグインの追加や他のツール/情報と接続させたいといった場合にその自由度の低さを実感することになり、大半の場合「プログラミングが必要」といった結論にいたります。</p>



<h2>知っておきたいノーコードツール・サービス</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/image-28.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-10354"/></figure>



<p>ここからはノーコードツールにはどんなものがあるのかを紹介します。</p>



<p>「これからノーコードツールをつかって開発したい」という方にとって参考になるものもあるかもしれません。有名どころのツールはおさえておきましょう。</p>



<h3>1．Webツール Webflow</h3>



<p>1つ目はWebサイトをドラック＆ドロップ形式で作成できる<a href="https://webflow.com/" data-type="URL" data-id="https://webflow.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webflow</a>です。350万人以上のユーザ獲得実績を誇り、ノーコードWebサイト作成ツールの中でも最も有名なツールです。</p>



<p>サイトの画像挿入や文字入れ、ボタン配置などサイト作成に必要な機能・デザインはほとんど網羅されています。豊富なテンプレートが用意されているため、実装も簡単で、Webサイトの構築が短期間で可能となります。</p>



<h3>2．ショッピングサイト開設サービスShopify</h3>



<p>つづいては、ネットショップ開設サービス<a href="https://www.shopify.com/" data-type="URL" data-id="https://www.shopify.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Shopify</a>です。購入サイトの作成や支払い処理、配達対応、分析、マーケティングなどネットショップ開設に欠かせない機能追加のすべてをノーコードで完結します。</p>



<p>最近ではBASEやStoresといった国内製のネットショップ開設ツールもありますが、それらとは拡張性や優位性の観点で大きな違いがあります。グローバルスタンダードなサービスであるため、海外決済や税金対応も可能であることも特徴の1つです。</p>



<h3>3.ビジネス向けツール Salesforce</h3>



<p>3つ目は、ここ最近で日本企業の多くが導入している顧客管理/営業支援開発ツール<a href="https://www.salesforce.com" data-type="URL" data-id="https://www.salesforce.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Salseforce</a>です。ビジネスの根幹をなす、顧客情報の管理(CRM)や営業活動を強化するために必要なSFAを各企業仕様に開発するために利用されます。</p>



<p>情報管理といった細かい仕組みやデータ分析ツールは本来であれば、複雑なロジックを1から構築し、大規模な開発が必要でしたがSalseforeが登場したことでそのハードルが下がりました。</p>



<p>単純な情報管理だけでなく、見込み客の管理や営業プロセス管理、売上予測などのビジネスには必要不可欠なデータ抽出を自動でおこなえることもSalseforeの強みです。</p>



<h3>4．業務改善サービス Notion</h3>



<p>最後は、社内のドキュメントやWiki、タスク管理などのさまざまな情報管理に対応できるノーコードサービス<a href="https://www.notion.so/" data-type="URL" data-id="https://www.notion.so/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Notion</a>です。</p>



<p>Notionで管理できる情報はミーティングの議事録やロードマップ、社内のイントラ、Todoリストなどさまざまです。</p>



<p>Google関連サービスやEvernote、Dropbox、Trelloなどの他のサービスとの互換性も高く、「これまでバラバラに管理されていたドキュメント類を集約させるために導入した」という事例が多いです。</p>



<h2>まとめ｜ノーコードは何かを知り、メリット・デメリットを理解する</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/image-29.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-10355"/></figure>



<p>本記事では「ノーコードとはなにか？」という点から、メリット/デメリットについても触れました。メリット/デメリットについては以下のとおりでした。</p>



<p>メリット</p>



<ul><li>プログラミングの知識が必要ないこと</li><li>開発・完成までの時間を最小限にできる</li><li>費用の負担を低減できる</li></ul>



<p>デメリット</p>



<ul><li>英語が苦手な人には少し厳しい</li><li>規模の大きなアプリケーションの開発には不向き</li><li>自由度が狭まる</li></ul>



<p>終盤で紹介した「知っておきたいノーコード開発ツール・サービス」やその他のツールについても調査し、トレンドである「ノーコード」についての知見を広げていきましょう。</p>

ノーコードとは何か？メリットを理解して世の中のトレンドを掴みきる

<p>ビジネスにおける1つのミーティングを予約するために平均7.3通のメールを送信しているといわれています。</p>



<p>このことを営業担当者全員と、営業ファネル全体における担当者全員に当てはめてみましょう。</p>



<p>時は金なりです。</p>



<p>幸いなことに、会議のスケジュールを立てるたびに、時間を取り戻す方法があります。</p>



<p>Jicooを使用すると、<strong>会議のスケジュール調整1回につき平均約15分を節約でき、やりとりを省くことで営業サイクルを加速</strong>させることができます。</p>



<h2>Jicooがセールスファネルを加速させる5つの方法</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2021/09/5108125_m.jpg?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="Jicoo セールス　" class="wp-image-4595"/></figure>



<p><br>ここでは、Jicooが営業チームに与える5つの影響についてご紹介します。</p>



<p>Jicooの様々な機能を利用すればセールスファネルにおけるサイクルを効率化して加速していくことが可能となります。</p>



<h2>営業パイプラインのスピードアップ</h2>



<p>ミーティングを受けられる最初の担当者に割り当て、コンタクトからデモまでの時間を短縮します。</p>



<p><strong>担当者自動割当（ラウンドロビン）を使用すると、ゲストはチームの空いているメンバーと日程調整がされ、チームメンバーのスケジュールに応じて柔軟にアサイン</strong>されます。</p>



<h3>担当者自動割当を設定する</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-22-19.46.33.png?auto=format" alt="" class="wp-image-10252"/></figure>



<p>Jicooで担当者自動割当を設定するためにチームにメンバーを招待します。</p>



<p>Googleカレンダーと連携することによりゲストから予約が入った時に空いているメンバーを自動でアサインすることができます。</p>



<p>均等に割り当てることはもちろん、担当者ごとに重み付けを設定できるので、最適な担当者から順に割り当てをすることが可能です。</p>



<p>ゲストが興味を持ったタイミングで最適なミーティングを設定することが可能となります。</p>



<h2>データ入力を減らし、販売を強化</h2>



<p>Jicooは、<strong>Salesforceと連携されていて、ミーティングがスケジュールされると、リード情報やアクティビティが作成または更新</strong>されます。</p>



<p>Jicooを使って新しい見込み客とのミーティングをスケジュールすると、Salesforceは自動的に新しいリード、連絡先を作成します。見込み客がすでに存在する場合は、既存のレコードにイベントが追加されます。</p>



<p>営業担当者はこの連携を利用してより多くのフォーカスが必要な業務に時間をあてることができ、経営者は最新の情報を求めて担当者を追いかける必要がなく、Salesforceのデータが常に正確であることを実現することができます。</p>



<h3>JicooをSalesforceと連携する</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/image-25.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-10263"/></figure>



<p>Jicooの予約ページから日程調整をすると、予約の情報とSalesforceの情報を自動で紐付け、リードや行動（活動の記録）を作成致します。</p>



<p>この連携により取引先データの有無に関わらず、Jicooでの日程調整と同時に入力された項目をSalesforce上に紐付け、自動で反映させることが可能となります。</p>



<p>さらに、Jicooで任意設定できる設問項目をSalesforceと自動で紐づけることができるため、リードの情報を入力する手間を減らし、効率的な営業フローを構築することができます。</p>



<h2>キャンセルの削減</h2>



<p>Jicooは手動でのリマインドメールやフォローアップの時間を減らし、顧客とのコミュニケーションに必要な業務により多くの時間を費やすことができます。</p>



<p><strong>リマインド通知を使用すると、会議の主催者は、次のイベントの前に招待者に出席の再確認を自動的に促すことで、欠席や直前のキャンセルを減らす</strong>ことができます。</p>



<p>ゲストにメールやテキストで確認を依頼し、予定のの数時間前、数分前に送信するようにスケジュールを組むことができます。</p>



<h3>Jicooの通知について詳しく知る</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/image-26.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-10265"/></figure>



<p>予約に関する受付完了、リマインド、キャンセルなどの内容がゲスト、ホスト双方にメールで自動送信されます。送信タイミングは1時間前、30分前など任意に変更可能です。</p>



<p>通知の文章をカスタマイズすることにより、実施内容にあわせた発信が可能です。</p>



<p>ホストはSlack連携により、通知をSlackで受け取ることができます。DM、チャネルと通知先を設定できるので、複数人でリマインドを共有することもできます</p>



<h2>チームスケジュール</h2>



<p><strong>Jicooはチームの柔軟な日程調整に対応しています。ラウンドロビンで予定が空いている担当者にデモを割り当てをしたり、AND条件の調整でリードが複数のチームメンバーとスケジュールを組む</strong>ようにしたりすることができます。</p>



<p>また、セミナー予約の形で複数の招待者が同じイベントのスポットを予約できるようにするなど、さまざまな会議を1つのページから表示することができます。</p>



<h3>Jicooでできる調整パターンを学ぶ</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-28-14.58.55.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-10338"/></figure>



<p>Jicooでは1対1の調整、全員が出席をするAND条件、いずれか1名が対応するOR条件、セミナーイベント型など多様な調整パターンに対応しています。</p>



<p>個人用の予約ページ、チームの予約ページ、新規受付の担当者を自動で割り振る予約ページなど、状況にあわせた使い分けをすることが可能です。</p>



<p>カレンダー連携をすることにより、複数の予約ページから予定を参照することができますので、ダブルブッキングの心配もいりません。</p>



<h2>タッチポイントの自動化</h2>



<p>ワークフローを活用することで、成約率を高め、手作業によるフォローアップをなくすことができます。</p>



<p>ミーティング前にリマインドメールを自動送信。ミーティング実施後は、フォローアップのメールも自動で設定することが可能です。</p>



<p><strong>Jicooがカレンダーを管理することで、販売に集中することができます。最新のテクノロジーを活用したリアルタイムのスケジュール管理で、リードをより早く顧客に変換することが可能</strong>となります。</p>



<h3>Jicooのワークフローについて学ぶ</h3>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/11/スクリーンショット-2022-11-29-16.16.21.png?auto=format" alt="" class="wp-image-10340"/></figure>



<p>Jicooで作成した予約に関するやりとりは、Jicooのメッセージ機能でメール送信を代替し一括管理することが可能です。自動送信したメールへの返信も自動で取り込むことにより管理することができます。</p>



<p>ロケーションをZoomやGoogle Meetに設定することにより、予約と同時にWeb会議URLを自動で発行。Jicooがホストとゲスト両方に通知するため、一連の作業を自動化することができます。</p>



<p>Slack連携すれば、メールを確認することなく、予約完了からメッセージの受信まですべてをSlackで確認することができます。</p>



<p>今すぐJicooをお試しください。</p>

Jicooの日程調整で営業チームを強化する5つの方法とは？担当者自動割当・Salesforceの活用

<p>いつもご利用を頂きましてありがとうございます。<br>機能アップデートがありましたのでお知らせさせて頂きます。</p>



<h2>Jicooの日程調整と同時にゲスト情報のSalesforce連携が可能に</h2>



<p>Jicooはこれまでセールスや採用、カスタマーサクセスなどの様々な場面における日程調整に活用されています。</p>



<p>今回、セールス・マーケティング業務の効率化を目的としたユーザー企業のご要望にお応えして<strong>Salesforce連携機能の提供を開始</strong>致します。</p>



<p>Jicooの予約ページから日程調整をすると、<strong>予約の情報とSalesforceの情報を自動で紐付け、リードや行動（活動の記録）を作成</strong>致します。</p>



<p>この連携により取引先データの有無に関わらず、<strong>Jicooでの日程調整と同時に入力された項目をSalesforce上に紐付け、自動で反映</strong>させることが可能となります。<br>※Proプランからご利用頂ける機能となります。<br>※Salesforce Enterprise以上の契約が必要となります。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/01/image-53.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-7009"/></figure>



<p>また、<strong>Jicooで任意設定できる設問項目をSalesforceと自動で紐づけ</strong>ることができるため、リードの情報を入力する手間を減らし、効率的な営業フローを構築することができます。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://cdnjicoo-magazine.imgix.net/uploads/2022/01/image-54.png?auto=format&w=1024&dpr=2" alt="" class="wp-image-7013"/></figure>



<p>＜追加設問項目例＞</p>



<ul><li>部署名・役職</li><li>電話番号</li><li>利用希望するサービス　など</li></ul>



<p></p>



<p>ヘルプは<a href="https://help.jicoo.com/ja/articles/5829608" data-type="URL" data-id="https://help.jicoo.com/ja/articles/5829608" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a><br>過去の機能アップデート情報は<a href="https://www.jicoo.com/resources/news">こちら</a></p>



<p>サービスご利用の皆さまに、より良いサービスを提供するべく、今後も機能アップデートを進めていく予定です。引き続きJicooを宜しくお願い致します。</p>