Jicooの予約ページでは複数の担当者を設定して予約が入るごとに自動で担当の割り振りをすることが可能です。
今回は担当者自動割当を活用して、10名以上の担当者から1名を自動でアサインをする方法をご紹介します。
想定利用用途
- フォーム受付から商談予約までを自動化したい
- カレンダーの空き状況に応じてアサインを自動化したい
概要
Jicooの予約ページでは複数名の担当者を自動でアサインする担当者自動割当を利用することができます。
従来の受付フォームではユーザーからの問い合わせを受けてから、メールでのやりとりや、日程の調整が必要となり、リードの温度感の高い状態で商談を調整することが困難でした。
担当者自動割当機能を利用すれば、問い合わせをしたリードに対して瞬時に候補日時を提示することができるため、問い合わせの温度感を保った状態でアポイントを調整することが可能です。
また、自動アサインができるため、担当者が10名以上いる場合でも、誰か1名の予定があいていれば候補日時を提示して瞬時に調整を進めることが可能です。
※担当者として設定するメンバー数に制限はございません。
フォームの完了ページや、自動返信メール、またメールマガジンなどに予約ページのURLを入れることにより、商談の機会を最大化することができます。
詳細な手順
10名以上の担当者の自動割当を設定する
- メンバー管理からチームにメンバーを招待します。
- ダッシュボードから予約ページ編集＞チーム予約受付に進みます。
- 予約を可能にする条件＞メンバー内のいずれか1人が参加できる日程＞担当者自動割当（ラウンドロビン）を有効にします。
- メンバーに招待をしたアカウントを設定していきます。
- 均等に割当、もしくはアサインの優先度の設定をします。
- 受付フォームの完了ページや、自動返信メールに予約ページURLを設定して、予約の受付を開始します。
Jicoo（ジクー）について
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チームで使える無料の日程調整ツール「Jicoo」とは？
関連機能
複数のホスト間で順繰りに予約を割り当てる事ができます。各ホストの空き時間や設定した内容に応じて自動的に予定を作成すると同時にメンバーの自動アサインが可能です。
Jicooのアップデート情報や時間の効率的な使い方に役立つ情報を発信しています。