Salesforce連携

予約フォームの入力情報をSalesforce(セールスフォース)に自動反映。リードを自動的に同期し、イベントを作成します。

対象プランTeam
Salesforce連携
目次
  • 対象ユーザー
  • 機能について
  • Jicooの予約をSalesforceに連携
  • 受付フォームでの回答をSalesforceに自動で紐付け
  • 使い方

対象ユーザー

  • Salesforceと予約に関する情報を連携したい方。
  • Salesforce Enterprise以上の契約が必要となります。

機能について

Jicooの予約をSalesforceに連携

Jicooの予約ページから日程調整をすると、予約の情報とSalesforceの情報を自動で紐付け、リードや行動(活動の記録)を作成致します。

この連携により取引先データの有無に関わらず、Jicooでの日程調整と同時に入力された項目をSalesforce上に紐付け、自動で反映させることが可能となります。

受付フォームでの回答をSalesforceに自動で紐付け

Jicooで任意設定できる設問項目をSalesforceと自動で紐づけることができるため、リードの情報を入力する手間を減らし、効率的な営業フローを構築することができます。

  • 追加設問項目例   - 部署名・役職   - 電話番号   - 利用希望するサービス など

使い方

ダッシュボードの「サービス連携」からSalesforce連携を選択。アカウント認証をして連携を開始します。