会員登録をして最初におこなう日程調整ページの作成方法について解説します。
※日程調整の種類についてはこちら
日程調整自動化サービスJicooに会員登録をしたら、まずホーム画面から予約ページを作成しましょう。
https://www.jicoo.com/dashboard
予約ページで入力をした内容はゲストと日程調整をおこなうページに反映されます。
最初にホーム画面が表示されますので、右の項目にある「予約ページ追加」を選択すると新規で予約ページが作成できます。
ナビゲーションには、予約ページの一覧が表示される「予約ページ」、決まった予定の一覧が表示される「予約一覧」があります。
ダッシュボードには作成済みの予約ページが表示をされていますので編集することも可能です。
会員登録直後は「30分のミーティング」「60分のミーティング」の2つが用意をされてますので、編集をして使用することも可能です。
まずは、予約ページのアイコンをクリックして、「予約ページを編集」に進みます。
編集をした後には項目ごとに「保存」をします。
※Pro/Startupの機能は項目名に「※」で記載があります。
タイトル
ページのタイトルを設定します。
ロケーション
ミーティングの実施方法(Zoom、Google Meet、Teams対面など)を設定します。
所要時間
15分〜カスタム指定まで、予定の所要時間を設定します。
時間間隔
ミーティングを開始する時間間隔を設定します。15分を選択した場合、15分間隔でミーティング開始が可能になります。
概要・説明
予約ページに表示する説明文を入力します。
受付可能期間
予約ページの日程候補として受け付ける期間を設定できます。
・当日から連続した範囲を設定 ○日間
・受付開始日と終了日の範囲を指定する
・無制限
受付猶予時間
現在から何分後からを受付可能にするかを設定します。
※例えば「1,440分」に設定した場合、24時間後の同時刻から受付となります。
終日予定のブロック
連携しているカレンダーに終日予定が入っている場合、日程候補としての表示をブロックするかどうかを設定します。
祝日のブロック
設定すると祝日が日程候補として表示されなくなります。※ 現在日本のみ対応
予定前後で空ける時間
予定がある場合に、表示する候補日時の間隔を設定できます。
調整可能時間
予約を受け付ける時間帯を設定します。テンプレートはチームユーザーの管理者以上のユーザーのみ追加できます。
・テンプレートから選ぶ
・個別設定する
※テンプレートに関するヘルプはこちら
受け付ける時間は曜日ごとに設定が可能となっています。
メンバー ※Startup
チームの所属しているメンバーからこの予定に参加するメンバーを選択します。
予約可能数 ※Pro
1枠あたりに予約できる複数名の人数を指定します。(1名の場合はブランク)
予定日の抽出条件 ※Startup
予約可能日程の条件を設定します。
全メンバーが参加できる日程(AND条件)
メンバー内のいずれか1人が参加できる日程(OR条件)
担当者自動割当(ラウンドロビン)※Pro
日程の抽出がOR条件の場合、予定の担当者をチームメンバー内で自動割当することが可能です。
リスケジュール時の担当者設定
日程が変更された場合、担当者を選び直すか設定が可能です
キーワードのブロック判定 ※Pro
特定のキーワードの有無を予約ページの空き時間の表示条件に設定することができます。
参加者の公開 ※Enterprize
1つの時間枠への参加者の表示ができます。
プロジェクト
特定のプロジェクトで管理する場合以外は「指定なし」とします。
調整完了メッセージ
調整完了画面にメッセージを表示する場合は記載します。
予約完了後のページ遷移 ※Pro
予約完了後に任意のページにリダイレクトすることができます。
カレンダーへの招待
ゲストのメールアドレスでカレンダーに作成する予定に招待します。
※「定型文の設定」はProプラン
受付完了メールの送信
予定が作成された時に受付が完了した旨をゲストへ通知します。メールの本文に付記する定型文を設定も可能です。
※「定型文の設定」はProプラン
リマインドメールの送信
予定の実施が近づいたらゲストへリマインドを送信します。メールの本文に付記する定型文・送信時間の設定も可能です。
※「定型文の設定」、「送信時間」はProプラン
キャンセルメールの送信
予定がキャンセルされた時にゲストへ通知します。メールの本文に付記する定型文を設定も可能です。
※「定型文の設定」、「送信時間」はProプラン
実施後フォローアップメールの送信 ※Pro
予定の実施後、フォローアップのメールを送信します。メールの本文に付記する定型文・送信時間の設定も可能です。
公開範囲
ユーザーページの公開範囲を選択します。
メールアドレスの公開・非公開
公開にすると予約受付時に登録メールアドレスがゲストに通知されます。
カバー画像 ※Startup
カバー画像をオリジナルの画像にカスタマイズする事ができます。デフォルトは「予約ページのカテゴリー」によりランダムで変更されます。
ブランド設定 ※Startup/Pro
ページに表示されるロゴ、チーム名の変更はチーム設定から行います。
※ダッシュボード、予約ページ用ロゴ・画像(Startup)
※予約ページヘッダー用ロゴ・画像(Pro)
カレンダー表示方法 ※Pro
日程を選ぶ際のカレンダー表示方法を選択できます。
※「時間ベース(週次)」、「月+時間」はProプラン
テーマカラー
予約ページのテーマカラーを変更をすることができます。
各種URL設定
SNSやWebサイトへのリンクを設置することができます。
設問項目カスタマイズ
固定項目の「CCメールアドレス」「会社名」「メッセージ」、「必須・任意」「表示・非表示」の選択が可能です。
追加項目 ※Startup
予約受付時にゲストに入力してもらう設問項目の追加が可能です。
サービス選択
作成したサービスを予約ページと紐づけることができます。
決済方法
「当日現地払い」「クレジットカード決済(事前決済)」を選択できます。
販売先
「日本国内の販売」「日本国内を含まない」を選択できます。
利用規約
作成した利用規約を設定できます。
キャンセルポリシー
作成したキャンセルポリシーを選択できます。
Slack通知設定
指定したチャネルに受付完了、リマインド、キャンセル通知を送信します。アプリ連携が必要です。
Google AnalyticsのIDを指定すると、予約ページページ、完了画面にタグを埋め込み、データを分析することができます。
Salesforce登録内容の設定 ※Pro
Salesforceにリードや行動(活動の記録へ予定作成)を自動作成できます。
・Salesforceに自動登録する項目(リード情報、行動(活動の記録))
・Salesforceの既存レコードの更新について(既存リードを上書きする)
・リードへ割り当てるレコードタイプ
・フォーム連携(基本設定の設問項目をSalesforceの項目へ登録できます。)
作成した予約ページをプレビューでチェックします。
※表示されるページのURLで日程調整がおこないます。
日程調整ページが表示されます。
このページでゲストと日程調整をおこなうことができますので、URLをコピーしてメールや、メッセンジャーなどで連絡をします。
作成したページでゲストは10秒程度で日程調整を完了することができます。