【ご夫婦同席】ライフプラン相談
60 minutes
※こちらはご面談当日ご夫婦ご同席が可能な方向けのご予約フォームです。
【ご案内】
A&A Consultingの富山です。
上場FP会社での実務経験を経て独立。ライフプラン・資産運用・保険・住宅ローン・不動産・相続など、幅広いご相談に対応しております。
こちらのリンクからお申込みの方は無料でご相談いただけます。
【ご面談にあたって】
必要なもの
■ ライフプラン相談
源泉徴収票(確定申告書)/ねんきん定期便/保険証券/家計簿/住宅ローン返済予定表
※世帯のライフプラン作成は、原則パートナー様ご同席で承ります。
■ 保険相談
保険証券/健康診断結果/おくすり手帳
■ 住宅ローン相談
源泉徴収票(確定申告書)/購入予定物件・資金計画の資料/住宅ローン返済予定表
■ 資産運用相談
現在の保有資産・NISA・iDeCo等の内容が分かるもの
※すべて揃っていなくても問題ございません。
【日程変更・キャンセル】
前日・当日の変更、キャンセルは原則不可となります。
直前キャンセルの場合、キャンセル料(前日キャンセル2,500円、当日キャンセル5,000円)を頂く場合がございます。
準備物などの詳細は、予約完了メールにてご案内いたします。
内容をご確認のうえ、ご希望の日時をご予約ください。

